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客户池
–人
未确认开户的客户 · 待跟进
→
✅
确认开户池
–人
已确认开户 · 等排路线触达
→
💬
客户话术生成
上传客户列表 → AI 自动生成话术 → 入客户池
→
📝
客户登记
口述或填写客户情况 · 7 态分类 · 计入客户详情
→
🗂️
客户池
未确认开户的客户 · 持续跟进
绿 利率/费率问题 · 到位就能开
黄 还在考虑/没回复 · 需继续跟进
红 明确拒绝/担心风险 · 先放一放
| 客户号 | 姓名 | 手机号 | 城市 | 资产(万) | 意愿 | 未开户原因 | |
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