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潜客池
–人
未确认开户的潜客 · 待跟进
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确认开户池
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已确认开户 · 等排路线触达
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潜客话术生成
上传潜客列表 → AI 自动生成话术 → 入潜客池
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确认开户登记
联系好客户后手工登记 · 时间 / 地址 / 详情
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潜客池
未确认开户的潜客 · 持续跟进
| 姓名 | 手机号 | 城市 | 资产(万) | 意愿 | 建议话术 | 建议路线 | 预约信息 |
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